Les cas de fraude, de plus en plus nombreux, sont une préoccupation majeure pour les investisseurs. Compte tenu des risques de pertes financières qui leur sont associés, il est possible d’effectuer quelques vérifications pour s’assurer de la bonne conformité du conseiller.

Vérifier le numéro ORIAS

Chaque conseiller en gestion de patrimoine se voit attribuer un numéro ORIAS (Organisme de Registre unique des Intermédiaires en Assurance banque et finance) lors de son immatriculation, afin de pouvoir exercer son activité d’intermédiaire en assurance.

Ce numéro composé de 8 chiffres atteste des conditions d’honorabilité, de compétences, de formation continue et de garantie financière du conseiller. De plus, une responsabilité civile professionnelle est nécessaire pour exercer cette activité. La protection des épargnants est donc au cœur de notre métier.

Chaque année ce numéro doit être renouvelé si toutes les conditions sont remplies. Il doit également figurer sur chaque document contractuel et chaque canal de communication (Site web, newsletter, …).

Ce numéro peut être vérifié sur internet, par tous les particuliers et professionnels, en consultant le registre des intermédiaires en assurance.

Sur le site Orias vous pouvez directement rechercher le N° Orias de votre conseiller, pour 2M-Patrimoine le N°Orias est le 19006336

Vérifier le Numéro SIRET et code NAF

Des numéros d’identification sont attribués lors de l’immatriculation des entreprises pour les enregistrer et définir leur acticité.

Chaque entreprise dispose d’un numéro SIRET (Système d’Identification du répertoire des établissements). Il est composé de 14 chiffres correspondant respectivement au numéro SIREN + 5 chiffres propres à chaque établissement.

Le code NAF, récemment renommé code APE (Activité principale d’exercice) est donné par l’INSEE pour enregistrer l’activité principale d’une entreprise. Il est composé de 5 caractères, 4 chiffres et 1 lettre. Pour le vérifier, vous pouvez vous rendre sur le site de l’INSEE.

Pour 2M-patrimoine – SIREN: 852104330 – Code NAF: 7022Z Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion. les informations sont aussi disponibles sur societe.com.

Véracité et sérieux de nos partenaires financiers et immobiliers

Partenaire immobilier :

Capitole Gestion Patrimoine existe depuis plus de 20 ans et est situé à Toulouse. Plus de 50 conseillers sont implantés partout en France (Métropole + DOM-COM). Notre partenaire dispose d’un back office permanent et efficace qui nous sélectionne directement des produits de qualité. Nous vous les proposons par la suite et gérons les relations avec les différents interlocuteurs présents (banque, notaire, assureur, gestion immobilière…).

Nous avons une entière confiance envers notre partenaire immobilier. Tout est mis en œuvre pour vous permettre d’investir en toute sécurité, sans imprévus et en vous indiquant tous les tenants et aboutissants de votre placement.

Partenaires financiers :

Beaubourg Patrimoine implanté à Toulouse depuis plusieurs années et Groupe SOFRACO implanté à Bordeaux depuis plus de 30ans. Nous négocions pour vous les produits les plus intéressants. La gestion privée et les supports immobiliers que nous proposent nos partenaires vous permettent de gérer et diversifier votre patrimoine afin de valoriser vos capitaux avec un minimum de risque.

Pour tous les investissements effectués, vous bénéficiez d’un délai de rétractation. Ce dernier est plus ou moins long selon le type d’investissement.

2M-Patrimoine, la qualité avant tout

Nous nous entourons de meilleurs partenaires tels que des courtiers, notaires ou encore avocats qui vérifient la conformité de chaque opération, pour vous procurer un gage de confiance et de sécurité supplémentaire. Nous sommes en constante relation avec ces derniers qui répondent à chacun de nos besoins ou de nos questions pour vous assurer un investissement répondant à vos objectifs.

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